国资委重组三大汽车集团，战略深意与后市场变革启示

2025 年 3 月，国务院国资委宣布对一汽、东风、长安三大央企实施战略性重组，标志着中国汽车产业进入深度整合新阶段。此次重组并非简单的行政性合并，而是针对全球汽车产业 "新四化" 转型期的系统性战略布局。

重组背景与战略定位

在全球汽车产业深度调整与中国双碳战略加速推进的背景下，三大集团重组不仅是资本层面的整合，更是国家战略意志的具象化呈现。当前，中国汽车产业面临双重挑战：一方面，行业产能利用率已降至 68%(对比德国 82%、日本 75%)，传统燃油车产能过剩与新能源车产能不足矛盾并存;另一方面，关键零部件对外依存度高达 43%(电池管理芯片 90% 依赖进口)，智能驾驶算法专利储备仅为美国车企的 1/3。重组后形成的万亿级产业集团，将通过整合研发资源(预计研发投入强度提升至 6.5%，远超行业平均 3.2%)，构建 "技术共享 + 产能协同 + 市场互补" 的新型产业生态。

汽车后市场变革全景分析

当产业上游的整合浪潮传导至下游，汽车后市场正经历着从各个端，以及服务模式到技术应用的系统性变革。

在汽配生产端，供应链重构下呈现冰火两重天的趋势。

01

模块化生产加速产业洗牌

重组后的三大集团计划将零部件通用化率提升至 45%(当前仅 28%)，通过共享生产线降低单车成本 10-15%。这一举措将重构零部件供应体系：传统燃油车配件需求预计年均递减 12%，而新能源三电系统(电池、电机、电控)需求将保持 35% 年增速。对比国际经验，丰田通过 TNGA 架构实现 20% 成本下降的案例表明，模块化生产将催生 "少数巨头 + 专业细分供应商" 的新格局。建议中小厂商加速技术升级，重点布局固态电池、碳化硅芯片等前沿领域。

02

技术攻坚与国产替代赛跑

中央汽车研究院的成立，预示着动力电池(目标能量密度突破 350Wh/kg)、车规级芯片(2027 年国产化率 100%)等 "卡脖子" 领域将迎来突破。当前国内电池材料自给率已达 65%，但高端正极材料仍依赖进口。具备自主研发能力的厂商将获得政策红利，而依赖进口技术的企业可能面临订单流失风险。需警惕的是，未布局新能源领域的传统厂商，可能在 2028 年前面临全面淘汰。

03

头部效应加剧市场分化

合并后的集团年销量超 500 万辆(对比大众集团 2024 年销量 820 万辆)，采购集中度将进一步提升。国际数据显示，全球前十大车企的一级供应商数量平均减少 37%，但采购额提升 28%。中小厂商需通过联盟合作(如成立区域零部件联合体)或深耕细分市场(如氢燃料汽车密封件)实现差异化突围。

在汽配流通端，将是一场数字化浪潮下的渠道革命。

1 产品结构深度调整

新能源汽车销量占比已突破 40%(2024 年同比增长 80%)，但行业利润率仅 4.3%，倒逼后市场转向高周转品类。对比欧美市场，新能源车配件销售占比已达 32%，国内经销商需加速转型：与电池回收企业合作建立梯次利用体系，布局充电模块等高频更换部件。建议建立动态库存管理系统，将燃油车配件库存占比从 65% 降至 40% 以下。 2 渠道扁平化挑战与机遇

央企拟建立的数字化采购平台，可能使传统经销商层级减少 2-3 级。参考特斯拉直营模式，其配件流通成本降低 25%，但对服务响应速度要求提升 50%。经销商需向综合服务商转型：提供远程诊断、技术培训等增值服务，或与电商平台共建 "云仓 + 前置仓" 网络。

3

国内外市场差异化布局

海外市场(尤其是东南亚、中东)将成为增长点，预计 2028 年出口占比突破 30%。对比日韩车企，其海外售后网络建设周期平均为 5 年，国内企业需加快本地化布局。同时，国内市场面临区域保护主义挑战，建议经销商建立跨区域联盟，增强议价能力。

在维修服务端，将强化技术壁垒与生态重构。

新能源维修技术认证体系建立

新能源车维修需高压电安全认证(如欧盟 CE 认证)，智能驾驶系统维修依赖专用诊断设备。当前国内具备认证资质的修理厂不足 15%，建议行业协会推动 "分级认证制度"，授权服务网络将优先获得 L4 级以上车型维修权。

服务网络整合与模式创新

央企计划整合售后服务资源，建立统一品牌认证体系。参考通用汽车的 "ACDelco" 模式，独立修理厂需通过认证才能承接高端车型维修。建议中小修理厂与央企合作建立社区快修站，聚焦基础维保业务，同时探索 "线上预约 + 线下服务" 的 O2O 模式。

数字化生态重塑服务场景

车路云一体化技术标准的推行，将催生预测性维保服务。数据显示，接入数字化平台的修理厂客户留存率提升 22%，维修效率提高 30%。建议企业投资电池健康监测系统，开发基于 AI 的故障预判模型，实现从被动维修向主动维护的转型。

破局之道与战略选择

对于生产企业，建议建立 "1+N" 技术布局：聚焦 1 个核心领域(如氢燃料电池)，同步布局 N 个关联技术。中小厂商可加入产业联盟，共享研发资源。经销商需构建 "线上 + 线下 + 服务" 的三维能力，重点发展海外市场和新能源配件业务。修理厂应加速技术认证，拥抱数字化工具，打造差异化服务品牌。

此次重组将重塑中国汽车产业竞争格局，预计到 2028 年，后市场集中度将提升至 CR5=60%(当前 CR10=35%)。企业需以 "技术升级 + 生态协同" 为双轮驱动，在产业变革中抢占先机。那些能够深度参与央企供应链、快速响应技术变革、构建数字化服务能力的企业，将成为新生态的主导者。

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（点击上图阅览《汽后视界》杂志第100期）