全国工商联汽车摩托车配件用品业商会副秘书长白坤：恒与衡——汽车产业趋势分析

2023（第六届）中国汽配供应链与渠道发展大会暨金链奖颁奖盛典 2023-11-27

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2023年11月27日，由汽配圈主办的2023(第六届)中国汽配供应链与渠道发展大会在上海宝龙艾美酒店隆重召开。

以下为全国工商联汽车摩托车配件用品业商会副秘书长白坤的精彩演讲：

声明：以下内容为速记现场整理，不排除有个别错别字和语句疏漏，请谅解。发现任何问题，请及时联系我们，谢谢。

我演讲的主题主要两个字：恒与衡，是什么意思呢?我们这个行业趋势不会变，但是变的可能是结构，我们可以焦虑，但是我们不能失去信心。

我主要是围绕四方面，汽车行业的整体的情况、汽车零部件的大致的情况、汽车后市场，最后回到我的主题，就是如何在趋势中寻找定位。

首先跟大家分享第一个，当前汽车产业形势。今年1-10月份汽车产销量已经达到2400万左右的数字，乘用车达到2000万以上，这个数据增长还是很快的，比去年同期增长8%-9.1%，乘用车也在增长，同比增长22%以上，而且大家看到汽车出口这一块，增长了接近60%，就是出口量达到392万，这个数据今年也是非常喜人的成绩。

第二块，看一下分类，商用车销量达到330万辆，增长了19.8%。商用车出口也是达到了61.6万辆，同比增长28.3%。新能源汽车这一块，是销量达到728万辆，同比增长37.8%。

特别要关注的一点，当前燃油车这一块一部分是30万以上价格区间是正增长，35万到40万这一块涨幅比较大的。销量还是普通的C级车型，10-15万的价格区间，同比还是略有下降的。下降也是新能源把这一块补掉了。新能源乘用车8万以上和25-30万，8-25万，30万以上都产生不同程度的增长，销量仍然集中在15-20万区间，累计销量222万辆，这一块补掉了传统燃油车的市场空间。

下面看一下出口的数据，我想说的是，出口这一块受政策的影响是比较大的，上汽奇瑞依然是出口的主力军，出口量前十的当中。俄罗斯，墨西哥，澳大利亚是前三，新能源是比利时，泰国和英国，受政治的影响，我上个月正好去了一趟吉利，吉利原来新能源车出口以色列比较好的，但是今年大幅度下降。

企业集中度这一块大家可以看，我们这个市场从整车这一块，实际上在淘汰尾部企业，排在前十位的企业累计销量达到了2042万辆，占到企业销售总量的85%以上，新能源也同样如此，同比增长了49%，占到总量的86.8%，然后其中大众，本田，通用这些外资品牌下滑比较严重的。比亚迪，长安，还有广汽自助品牌发展比较快的。

这个是市场占有的情况，统计了2014-2013，1-6月主要的车型各品牌的市场变化的情况。虽然说大众还是偏在第一位，今年的销量略有下滑。上汽去年排第二位，今年被比亚迪迎头赶上，降到第三位。其他的略有变化，但是变化不多。

这是一个详细的数据分析的变化表，也比较直观。这个说到，在未来燃油车和新能源车在市场销售的变化，有机构预测是国际的咨询机构预测，也许到2030年的时候，燃油车和新能源的比例由现在的7比3将会调整到未来的3比7，就是燃油车的比例逐步下滑。

那哪一个车企，大家认为已经能成为未来的佼佼者呢?首先是比亚迪，第二个是合资品牌特斯拉，其他的3-10名，大家还没有真正的估计。

然后4S店这一块，因为去年在打价格战，导致4S店亏损率非常高的，包括还有价格，今年的价格战，高端车型平均每辆优惠达到6万块以上，轿车也基本上降价3万块以上，车市还是向SUV和MPV这两个车型在转移。

这一块乘用车全球发展的趋势，目前中国汽车的千人保有量是225辆，这个比例还是非常低的，大家也知道，美国千人保有量达到800，日本、德国这些发达国家基本在600左右，我们中国只有200多一点，实际上市场空间还是有的。我们预估这个行业汽车保有量也许在中国达到400，或者350这样的区间是比较合适的，因为中国的市场空间还是有的。

刚才说燃油车和新能源车比例的问题，这个数据是基于现在技术做预测，大家一定要理解什么燃料电池及其他这一块比值非常低呢?原因是资本赛道对氢能还是非常关注的，大家都在做重资本的投入，也比较看好氢能的发展。但是现在氢能的技术在国内还没有一个突破，所以氢能这一块，还有包括甲醇，这种清洁燃料电池，但是如果说未来发展的话，有可能燃料电池这一块，随着技术的突破，会有一个大的发展。但是从目前来看，将来会实现这样的一个比值。大家可以看，燃油车的比例会逐步降低，当然了混合动力和燃油车也是有一个关联的。

那么再说一下汽车零部件行业，零部件行业因为比较散乱，我们后市场这一块数据最难统计的，没有任何一个机构能把后市场汽车零部件的数据统计起来。但是我们从全球出口的数据做一个小的分析，汽车零部件行业在全球已经达到了中国造世界销这样的地位。大家可以看到，2022年的时候零部件出口达到810亿美元，今年1-9月份继续有8.1%的增长，占到汽车商品总额的48.5%。而且从美国的四大连锁供应商的数据来看，70%的汽车零部件都是采自于中国的。所以可见中国的零部件整个供应链体系在全球占据了非常重要的位置的。

那么根据今年6月份美国一个媒体发布这样的数据，去年百强榜，中国有9家企业进入到百强榜当中。那么今年，又增加了几家，而且特别是宁德时代，宁德时代是今年第一次上榜，但是第一次上榜直接干到了第五位。所以中国零部件这一块发展势头还是非常猛的。虽然百强榜里日本有22家，美国是18家，但是美国是减少的，德国15家，中国13家，其他的一些韩国有11家。从这个势头来看，中国的零部件依然有非常广阔空间，因为中国的汽车零部件是双循环最好代表，国内循环同时也是全球循环。

十四五规划特别也对汽车零部件提出一个要求，我想从这个角度实际上就想告诉大家，国家对汽车零部件有一个非常重要的定位的。为什么国家在打压房地产而强力发展汽车制造业板块呢?因为首先整个汽车工业占到国家GDP的10%，而且汽车产品是消耗消费类产品，它跟房地产不一样，房地产是一个长周期的，它基本一次消费。我们汽车是消费类产品，国家需要汽车去拉动整个产业，还可以带动其他的新兴产业，甚至旅游业。上游的原材料就不用讲了，下游跟旅游相关，跟城市发展相关，这是息息相关的。当然汽车零部件国家更重视汽车电子和芯片的。

随着电动汽车和新能源车的一个大量的普及，可能我们的燃油车这一块，传统燃油车零部件相对来说可能是一个相对萎缩的过程。

第三简单说一下汽车后市场，到了今年9月份的时候，汽车机动车保有量是4.3亿，机车是3.3亿，新能源是1821万辆，现在占到5.5%，去年年底是4.9%。虽然说这些年汽车的保有量会略有缓慢，增速降下来，但是依然基本上预测，可以每年依然会以产销量维持在2500万辆这样的数据。这对我们后市场来说空间还是非常广阔的，而且从狭义的汽车后市场，早就超过万亿的规模。后市场的概念是非常的宽泛的词，汽车的保险，还有二手车的交易都是我们汽车后市场的范畴。狭义指的是维修、保养、装饰、美容这一类的市场。但是也有一个变化，虽然平行车龄超过7年左右，但是我们的基础保养还是在下降的。核心痛点确实就在于优质服务的缺失，这个问题虽然说有很大的改观，当然了，还在发展过程当中吧。

那么后市场占产业链的占比，按照欧美的数据分析，我们国内服务市场端还没有占到后市场主要的占比利润来源，所以这一块是我们后市场的空间所在。易损件正在形成以各大汽配连锁让消费者信任的三放配件销售网络体系。连锁化进程加快，这两年非常快。但是市场占比还是相对来说比较低的，没有形成让消费者相信的事故车维修体系。如果出现了一些大的事故，大家还是习惯去4S店去维修保养的。

新能源这一块，这两年快速进入市场以后，但是由于技术和经营模式的变化，像新能源这些新势力车企，几乎把整个赛道从销售到服务端都要抓在自己手里，这一块给我们后市场带来很大的挑战。首先我们后市场端要从技术端突破。因为新能源的故障直接上报到厂家的，厂家知道这个车出现了什么问题，但是我们后市场这些修理厂怎么解决这个问题?如果这个车坏了，有一些技术问题，那我们怎么去对接?这个需要一个模式的突破。

第四点，就是我要说的一个观点，就是在趋势中找准定位。首先，汽车产销量每年以后维持2500万上下的增长，但是大家要知道燃油车和新能源的比例是在变的。第二，保有量虽然在提升，但是在用车辆的费用是降低的。那么用车的需求是提升的，但是它对我们个性化和专属化的服务要求是在提升的。然后使用年限在提升，已经超过7年，但是维修配件，更换配件的频次是在降低的。第四，以服务为中心的经营格局是不会变的，但是我们的服务模式，还有数据化如何在我们行业应用，全场景这一块，在我们这个行业做的还是不够的。汽车产业在整个GDP中的贡献是不会变的，但是国家的政策永远是抓大放小的，还是希望在座的各位企业家，特别是制造端的企业家，要把自己进入到那种龙头企业。比如现在国家为什么在推行专精特新小巨人，因为只有这样的企业才能更多地拿到国家给予的补贴和各种政策。

下面说我的演讲第二个观点，就是在相对不变中去调整，因为大家也知道，永恒这个字虽然说永恒，但是世界上没有不变的东西，永恒一定是相对的。我们要在大的趋势下做调整，以获得发展的平衡性。

其次在经营这一块，要梳理一切皆服务，其实产品这些东西是固定是死的，但是只有服务，还有人是最核心的。业务模式要逐步改变人治，用数字化去打通企业内外部的数据。企业建立高效的反应机制。随着新能源在市场占比越来越提升，我们的产品结构也要小步快跑，用产业趋势和大数据去逐步分析，去调整。