汽车后市场新能源发展趋势研究报告 |《新能源汽车快速发展带给汽车后市场的大改变》

当今世界正处于百年未有的大变局，汽车工业也经历了一场百年未有的大变革。面临产业链、创新链的重构，汽车工业大变革正在加速演进，电动化的方向非常明确，趋势不可逆转。2020年11月，国家发布了《新能源汽车发展规划》，提出了到2025年电动车新车销售占比20%，直到2035年公共领域车辆全面电动化。行业新旧动能转化迸发出巨大的机遇和能量。在此背景下，京东养车联合中国汽车维修行业协会汽车维修配件工作委员会、汽配圈联合发布《汽车后市场新能源趋势研究报告》，基于消费数据调研、新能源汽后市场行业观察，分析新能源汽车快速发展带给汽车后市场的大改变。

电动汽车可能是中国汽车产业改变竞争、重塑格局、打造世界级品牌的机会。无论是技术方面，还是市场方面。新能源汽车在中国已经走过了规模阶段，迈向规模效益时代。在此背景下，在汽车后市场赛道，以京东养车为代表的后市场养车连锁品牌，如何进行能力构建与战略方向的调整，顺势而为在新赛道中快速布局，是品牌生存与发展的重中之重。

一
新能源售后市场产值规模将破千亿大关

中国电动汽车已经进入快速发展阶段，截止2022年底，中国电动汽车产量为705.8万辆，同比上涨96.9%;新能源汽车销量为688.7万辆，同比上涨93.4%。其中，纯电动汽车销量为536.5万辆，占据新能源汽车销量的77.9%。此外，从销量上看，中国新能源汽车市场占有率已达25.6%，已提前3年完成《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中设定的目标。截止到2022年底，全国新能源汽车保有量达1310万辆，占汽车总量的4.10%，扣除报废注销量比2021年增加526万辆，增长67.13%。其中，纯电动汽车保有量1045万辆，占新能源汽车总量的79.78%。按照国家《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》及有关的规划，到2025年我国新能源汽车年度销量将达到六、七百万辆，2035年新能源汽车占比达到50%左右，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。在新一轮的产业革命、科技革命和双碳战略的共同作用下，智能电动汽车将会加速发展。

公开数据显示，汽车后市场作为汽车产业链中最稳定的利润来源，贡献超60%的总利润，而随着新能源车保有量的快速提升，中信证券预测，到2030年，新能源售后市场产值规模就将突破千亿大关。

京东汽车数据显示，2023年1-5月，京东汽车新能源车主用户同比增速比整体车主用户高出6%，25岁以下年轻新能源车主用户增速最快达70%，26-35岁用户增速超过40%，均明显高于同年龄段燃油车主用户增速。从整体消费金额来看，新能源车主用户在汽车用品和服务上同比增速高出整体水平15个百分点，2022年，新能源车主的人均消费额比整体车主用户高出44%。新能源汽车后市场迎来了新的发展机遇。但与燃油车市场一样，目前新能源汽车后市场情况依然复杂。从业者既比拼资本与技术，也比拼商业模式与耐力。

从汽车售后市场发展看，据统计，从2012年到2022年底，全国民用汽车拥有量从1.37亿辆增长到3.2亿辆。与此同时，汽车售后服务业也从单纯的道路运输车辆维修保障行业发展为面向全社会的民生服务业。截止到2022年全国的汽车维修业企业达到了38万家左右，授权渠道将近2.8万家，其余为独立售后企业。年维修量2.8亿多辆次。一类企业大约1.5万家，二类企业6.9万家，三类维修企业30万左右。这个市场有三百万从业技师，这些维修技师初中学历占38.5%、高中占51.5%、大专以上的占10%。在这个市场的需求端还有将近3.2亿的车主。一个多种经济成分并存、多种业态模式互补、服务供给充足、社会保障有力的机动车售后服务市场体系已初步形成。

二
新能源汽车快速发展推动汽车售后技术、作业、人才变化

新能源的电动汽车与燃油车相比，其结构和技术都发生了根本性的改变，这个改变将推动汽车售后服务体系发生重大变化。特别是面对智能电动汽车规模化应用，可以说对汽车维修行业的影响是深远的。主要呈现的是：

电动汽车维修作业内容发生了根本性变化

从传统的机械修理向电子维修转变。智能电动汽车的维修更像移动智能终端设备的维修，因车辆结构的差异和作业内容发生了重大的变化，智能电动汽车是以维修电控系统为主，整车及零部件的集成度相对较高，维护的频次相对于汽、柴油车较低。

高集成、智能化、电动化让新能源汽车的维保对于技师维修技术有了更高的要求，对于汽后领域来说，早年间提前布局的几家连锁品牌已经初步展现出了“头部”趋势。如京东养车在2017年，已经开始在服务体系中建立新能源服务专区，并通过系列培训课程提升门店服务专业度。

电动汽车的维修技术和维修方法出现了本质性的变化

车辆的故障诊断对大数据和云平台更为依赖，线上对车辆进行故障诊断和系统升级，车辆无需进修理厂就可以排除故障，这些技术的出现对维修行业的影响可以说是革命性的。维修工具和维修竣工质量验收也有很大不同，对专用的诊断设备，特别是针对AEBS等控制类的辅助驾驶系统的专用标定的设备目前非常欠缺。

对于车主、技师与养车门店来说，维修技术与方法的变革，给他们带来了明显的用车、经营上的痛点，专业性的技术指导已成为他们最需要的支持。从这个角度看，专业化的技术顾问服务会在短期内受到市场的欢迎，京东养车在国内头部连锁养车平台中率先布局的汽车医生，面对车主进行咨询的同时，还以专家团形式面向技师与门店进行技术咨询与技术支持。

重构汽车维修市场的经营格局将展现

燃油车的汽车维修行业经过多年的发展，实现了很好的社会分工，多种经营模式并存，独立售后的维修服务商是汽车维修市场的重要补充主体，但从目前国家对新能源汽车和自动驾驶技术推广相关的政策来看，很多文件都要求汽车生产企业是售后维修的责任主体，弱化了独立售后的市场作用。社会化的独立维修商基本没有参与到电动车维修市场的竞争中，特别是在关键核心部件的维修，独立维修商很少参与。面对智能电动汽车的大面积应用，需要有更多的社会主体参与竞争，这一点需要引起重视。

盈利水平的缩减将出现

据相关部门统计，目前纯电动汽车的维护费用与燃油车的维护费用相比要低40%-50%。纯电动汽车的常规保养周期相对更长，通常1万公里左右，更换的易损件和易耗品相对较少，保养的费用比燃油车低50%左右，这对于维修经营者来说影响是巨大的，从这一点出发，将加剧汽车维修行业的结构调整。

从业人员的文化基础和技能素质要求提高将成为汽车售后市场的硬指标

随着智能网联和电动化的发展，传统的“机修、钣金、电气、涂漆”四大工种的分类、人员技能以及从业人员的教育培训已经不适应新的发展需求。传统的机修工将大幅减少，电气工将增多，动力电池诊断师、远程故障诊断师等新兴的工种可能会产生。

工信部预计，到2025年，节能与新能源汽车的人才总量预计达到120万人，但人才缺口预计可达103万人。其中，新能源汽车维修领域将面临80%的人才空白。但同时，新能源维保也在快速进行着规范化进程，近日，中国汽车维修行业协会发布，京东养车等多家汽后品牌参与起草的的首份《新能源汽车维修职业技能评价规范》正式发布，《规范》中对新能源汽车维修技术人员的职业技能等级、基本要求、专业能力以及评价要求等内容进行了划定，以此指引行业规范发展，专项培育行业所需人才，进一步带动行业持续稳定向前增长。

作业环境安全要求更加苛刻

首先是电安全，电动汽车的电压高达600-700V左右，高压部件带有B级电压，若操作不规范可能会发生电击、火灾事故。其次是数据安全和信息安全，随着智能电动汽车大数据、云诊断、远程升级等技术的发展，维修过程中的数据安全和信息安全尤为重要。

三
互存共生与多元发展仍将是新能源售后服务市场的未来格局

新能源售后服务市场要沿着正确方向发展，必须立足产业基础，发挥市场活力，使有为政府和有效市场相互促进。

政府的促进作用将会出现效力

根据国家《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》要求，到2035年，新能源汽车的占比要达到50%，高度自动驾驶汽车实现规模化应用。因此在政府侧，已经开始进行强化顶层设计，完善法律法规。有关部门在优化调整汽车维修有关的政策法规，智能电动汽车维修的能力、配件管理、质量管理等要求，以及动力电池和智能系统维修有关的作业安全、车辆运行安全和数据安全相关的职责边界和法律责任等方面开始在政策上发力。鼓励动力电池和智能系统供应商、社会投资者等更多的市场主体参与到售后维修的市场竞争;让车主有更多的维修选择权等问题将会有新政策出台支撑。

有效市场的推动作用将会有新成果

新经济企业、新能源车企及第三方服务商都会在新能源汽车市场发展中活力无限。

众所周知，此前的燃油车汽车后市场的行业集中度低，市场混乱，其根本原因在于需求端和供给端都未能实现规模化，导致整个行业一直触达不到诞生大型企业的阀值。而新能源汽车产业所具备的全新互联网思维，将对传统的汽车后市场造成良性冲击。以京东养车为代表的新经济企业将凭借在供应链数字化领域的领先优势，以高技术赋能汽车后市场，以全国高密度布局助推新能源汽车体系的普及，以连锁化、标准化服务体系推动行业规范化发展，成为最有可能把汽车后市场引入正常市场轨道的一支重要力量。

新能源汽车的持续增量，促使了汽车后市场的扩容与转型。以往的汽车后市场服务企业与车企、电池厂商、充电运营商等一道，积极切入新能源汽车后市场。例如京东养车在过去一年中先后与壳牌、浦林成山等头部品牌达成合作，同时与特斯拉、奇瑞等整车品牌在定制化服务与数字化营销上探索更多可能。华胜汽车维修先后与小鹏汽车和蔚来汽车等造车新势力达成合作，承接新能源汽车的售后维修服务;和谐修车与零跑汽车合作，在全国范围内支持零跑汽车新车交付与售后服务;中鑫之宝在全国拥有多家特斯拉授权钣喷中心。

当前整车企业和第三方服务商都致力于新能源服务体系的构建，克服新能源汽车维保服务面临着一些难题。从以上案例看到在整车企业提供维保服务基础上，第三方服务商在积极提供一些支持，在协同中，创造互利共赢的生态体系。

无论从消费者的需求拉动，还是政府的从“购买管理”转向“使用管理”政策推动，都已经将新能源车企的目光从生产端实时转移到售后端。车企都已经认识到，当销量稳步增长之后，售后服务的竞争更为重要，这些新能源车企凭借对新能源汽车成熟市场的判断，在牢牢抓住并解决消费者痛点，使售后服务成为新能源汽车健康发展的保障。针对此，一些车企逐渐展现自身的服务诚意和品牌力。比如，蔚来汽车宣称向首任车主提供“免费终身质保”“免费终身道路救援”“终身免费车联网”三大基本权益，并推出“服务无忧”“保险无忧”“能量无忧”增值服务，前两者围绕用户在保险、维修和年检代办等用车场景设计，满足维保需要。

四
京东新能源汽车及车后市场案例

麦肯锡称，新能源已经成为中国车市“百年未有之大变局”。市场覆盖率快速增长，突破30%的同时，持续13年的新能源补贴取消，特斯拉掀起价格大战。京东汽车全行业率先提出新能源汽车“下半场”，在“生态”“用户”“平台”三大维度进行全面突破，依托京东集团品牌用户、数字化、技术服务、供应链四大底层能力，京东汽车已经在新能源汽车领域进行了长久布局，并在整车交易、车品、车后等方面形成了具有很大借鉴意义的商业案例。

整车交易-奇瑞iCar生态合作

当下，年轻购车人群多数成长在有车家庭，他们不再将车看作是彰显身份的商品，而是更注重车辆的功能和个性化定制服务等，希望车辆在满足多场景出行需求的同时，彰显自我个性。

2022年5月，京东汽车与奇瑞汽车联合推出“京瑞计划”。基于汽车电商交易场景下进行行业模式探索创新，实现行业首例的整车交易全链路闭环。传统汽车流通模式，存在服务不健全、价格不透明等弊端，整车经销模式亟需转型升级，围绕整车商品流通交易闭环的最终实现，“京瑞计划”为车主提供了线上“看车、选车、买车”服务，并已着手搭建线下京东新能源汽车超级体验中心场域。由传统模式向电商化模式的快速转型，让汽车在销售与流通中，大宗商品的概念逐渐被淡化，快消品的模式与理念逐渐形成。

车品-特斯拉官方旗舰店入驻京东

新能源车主以80后和90后为主，对于车品的选择上，他们更注重外在美观与内在智能，更注重个性化与产品、服务甚至消费决策过程，单纯的产品差异化已经很难打透用户心智。

2023年2月14日，特斯拉官方旗舰店在京东正式上线，全线车品同步发售。特斯拉官方旗舰店涵盖全线车品，包括充电产品、优选配件、精选服饰和周边精品等200余种产品，致力于满足不同消费群体的多样需求。京东汽车与特斯拉将以此为起点，打造线上线下联动服务，宣传推广文创、周边等产品，并陆续在仓储、配送及充电桩安装等不同环节展开深度合作。

在营销方面，双方基于京东大数据对新能源用户的个性化需求洞察，通过精细化店铺运营和渠道布局，结合更合理的产品矩阵和多元化的营销活动，充分利用全年重点营销窗口，为品牌、店铺带来流量支持，实现品牌销量可持续增长的目标。

车后服务-京东养车新能源汽车维保能力布局

高集成、智能化、电动化，让新能源汽车的维保对于技师维修技术有了更高的要求。工信部预计，到2025年，新能源汽车维修领域将面临80%的人才空白。

早在2017年，京东养车线下门店就已着手建立了新能源服务专区，培养服务技师，为新能源车主提供专业服务。另一方面，京东养车依托线上线下一体化商品加服务能力，在新能源品类销售和安装等服务方面持续发力，促进体验升级，加速全国服务网络基础设施普及化进程，多地门店已具备新能源基础设施相关的服务能力。

全链路生态闭环-京东新能源汽车超体

2022年10月，全国首家京东汽车超级体验中心在沈阳京东MALL开业。依托京东数智化供应链能力，京东汽车超体云集了上汽奥迪、一汽-大众奥迪、特斯拉、天际、岚图、五菱、比亚迪、奇瑞、长城欧拉等众多新能源汽车品牌，不仅提供丰富车型销售，更集合汽车展示、体验、服务、车品、售后于一体，为消费者带来集买车、爱车、养车一站式服务。在京东汽车超级体验中心，用户不仅能够一站式体验试驾不同品牌的新能源汽车，更可以在养车专区同步购买来自于京东的品质车品，还可享受京东养车用户专属权益以及三方售后等服务。

超体在为消费者提供汽车全生命周期优质服务的同时，进一步完善了京东汽车“线上+线下”全链路生态闭环，实现了汽车产业“全渠道”商业模式革新。截至2023年6月，石家庄、东莞新能源汽车超体已经开业迎宾，今年之内，京东汽车将在成都、上海、北京等地实现共计10家左右新能源汽车超体的落地布局。

特别感谢中国汽车维修行业协会汽车维修配件工作委员会常务副秘书长杨明久对本报告的贡献。

（点击上图了解三头六臂详细信息）

（点击上图阅览《汽后视界》杂志第93期）