中国汽车流通协会副秘书长郎学红：汽车售后市场发展趋势及展望

在6月底举办的2025(第九届)汽配圈生态大会中，中国汽车流通协会副秘书长郎学红带来了重要演讲，她通过数据分析与案例解读，剖析当下售后市场的发展变化、痛点情况以及发展方向。

今天我跟大家分享的内容是汽车后市场的发展趋势及展望。

我们现在正处在一个行业变革的重要时间节点。在这样的变革时期，每一位企业家、每一位从业人员，可能都感受到了前所未有的压力，而在这压力背后，其实正孕育、成长着一些新的商业机会。

首先，我们在分析行业发展时，通常会用到一些分析框架，比如过去常用的四要素分析。但考虑到目前市场的复杂性，我们会从政策、经济、环境、技术和消费者变迁这五个方面，去衡量我们所处的阶段以及未来发展会受到哪些因素的驱动。

从整体经济发展来看，我国经济增长已从高速增长进入中低速增长阶段。国内智库机构及国际主要机构对今年GDP增长的判断，略低于我们的目标，大概是4%的增长。大家知道，经济增长靠投资、进出口和消费这三驾马车。今年出口面临的压力才刚刚开始释放，因为去年年底有一定的提前储备量，所以上半年出口压力并未明显显现，但下半年可能会更加突出。

再看投资，这两年我们在调整，过去作为主要投资的房地产行业增速放缓，仍在消化之前的泡沫。所以，三驾马车的主要驱动力就落在了消费上。而汽车消费在社会消费品零售总额中占比最大，是消费中的重中之重，包括产品消费和服务类消费。因此，政策导向必然是鼓励汽车消费及汽车使用所带动的相关消费，经济环境也使得政策会向这个方向倾斜，稍后我们会展开讲政策。总的来说，未来消费作为拉动经济增长的重要因素，汽车消费仍然是消费的主力军，这背后会有很多机遇，且机遇已从原来的以新车为主，逐渐向后市场转移。

从政策趋势来看，汽车相关的产品类消费和服务类消费主要包括新车、二手车、售后和金融保险这几个板块。

新车方面，今年继续有 “两新” 政策。前不久，广东、河南郑州、洛阳等地暂停了 “两新” 报废补贴的国补，很多人担心补贴政策是否会取消，实际上这只是资金拨付的衔接问题，贯穿全年的 “两新” 政策肯定会落实。从政策层面来说，要求我们用好、用尽国家政策，今年国家的财政政策和货币政策更多是为了对冲经济下行压力，积极的财政政策和相对宽松的货币政策主导不会变，对消费的支持也不会变。今年上半年新车消费同比增长约10%，远高于年初3%-5%的预期，基本保持了去年接近10%的增速。

二手车方面，置换更新会拉动二手车消费。未来，二手车业务会与配件等下游环节关联更紧密，因为我们鼓励深度整备，政策文件中单独提出了二手车流通的质保、认证和整备，这会带来大量的零部件需求。

售后方面，政策提出高质量发展，这孕育着除产品类消费以外的更多机会，即用汽车先进制造业带动现代服务业，拓展汽车售后服务的广度和深度。比如，通过改装服务满足00后、90后消费者的个性化需求，未来改装政策环境会更宽松(只要不涉及安全)，改装领域会有很大发展空间，包括产品类和服务类(如改装设计、改装套件等)。此外，汽车租赁、赛事活动、房车露营等服务类消费也会加速车辆使用及零部件更换，带来更多服务需求。同时，支持高质量回收拆解也是未来的发展机遇，这意味着零部件流通企业不能只卖新件，还要考虑循环件的流通，涉及相关系统、平台及供应链的形成。

金融保险方面，其与零件价格体系、定损等相关。如果有大量循环件，对于长车龄车辆的定损可能会大幅降低，车主若同意维修时使用循环件，保费也可降低，这会带来新的模式。

关于中国汽车市场是否已到顶峰，我在很多场合都分享过观点。从汽车诞生100多年的发展轨迹来看，我们目前处于普及后期，未来10-15年仍会有3%-5%的增速，这会带动后市场 5%-7%的年均增长。后市场是滞后于新车的慢指标，但增长空间仍很大。

展望到2030年，新车产销量(包括出口)会从3000万台上升到接近4000万台的新平台，新能源渗透率会达到70%甚至75%。传统燃油车保有量的峰值可能会在2027-2028年到来，因为虽然去年报废了 700多万辆传统燃油车，但新增销售量仍在1500万辆以上，保有量还在增加，预计今年新增量略高于报废量，但临界点即将到来，这会使得售后市场中新能源的占比快速提升。

后市场的范围在不断延伸和扩大。狭义后市场主要指维修保养，传统后市场包括一般维修保养加精品，而广义后市场涵盖新车销售到汽车报废的全部环节，还延伸出汽车赛事活动、老爷车及汽车文化、汽车俱乐部、自驾游等 “泛后市场” 概念。报废拆解后可循环零件进入市场，也扩大了后市场的外延，未来在循环件流通、零部件再制造及售后服务平台等领域有发展机会。

后市场发展可分为几个重要阶段，每个阶段都孕育着不同机会。近20年，《4S 店品牌销售管理办法》使得 “消服一体” 的授权模式成为后市场发展的重要推动因素，以厂家授权体系为核心的品牌化、连锁化模式主导了市场。而现在，随着提振消费、促进售后市场高质量和多元化发展，独立后市场迎来了前所未有的机遇。

回到狭义后市场，市场主体经过前几年的调整，目前约有40万家，其中3万家属于授权体系，30万家属于独立体系。独立体系虽规模庞大，但小而散，尚未形成龙头企业，仍在优化和规模化培育过程中。当前业态模式包括授权体系、品牌连锁(如途虎、猫虎狗等)、综合快修路边店、专业维修(如板喷，目前开始向集约化发展)等。整个狭义后市场规模约1.5万亿，授权体系和独立体系占比接近，处于并驾齐驱阶段。

授权体系的业务结构中，事故车维修占比一半，一般修理占比不高(因车龄超过 3 年的车辆大量流向独立体系)，定期保养被猫虎狗等蚕食，而随着新能源渗透率提升，厂家索赔占比略有提升。

关于主机厂家的第二售后品牌，2015年左右各主机厂家陆续推出，但大多有名无实，坚持最久的上汽车享家也基本无疾而终。而现在可能是第二售后品牌复出的时间点。上一轮合资品牌推出第二售后品牌，带动部分经销商集团推出区域售后品牌，但这些品牌因价格、服务品质、保险定损、配件来源等问题，在夹缝中难以生存，维持1-2年后纷纷退出。

如今，奇瑞、比亚迪等自主品牌龙头开始布局第二售后品牌。比亚迪年销量达400万-500万辆，网络规模约3000家，推出 “精诚服务”，注册了 “小迪维修”“迪迪养车”“京城养车”，定位不同市场(如 “迪迪养车” 针对低端及网约车，“京城养车” 针对高端合资品牌售后);奇瑞从 “佰驾适” 第二配件品牌(最初涵盖轮胎、电瓶等)延伸，在门店中加入改装套件、精品及快修服务，以奇瑞授权经销商为核心开展加盟，未来可能吸收授权体系外投资者。

在国外，欧洲有独立品牌的 “欧洲汽修”、美国有福特推出的 “quicklane” 等成功案例。未来，合资品牌可能也会通过第二售后品牌盘活长车龄客户，争取置换更新、报废更新等全业务链机会，甚至涉足拆解、循环件流通等领域。

除主机厂家外，三电企业、动力电池企业、能源企业及出行企业也在觊觎后市场，它们资金实力强(尤其是能源企业有庞大网络)。新能源是后市场的增长点，虽短期有设备、技术瓶颈，但随着市场扩大，壁垒会被突破。目前，动力电池及三电企业已先行进入，途虎等也在布局，豪华车快修通过新势力授权介入，传统优势(如共用配件、技术设备、客户群)仍有价值。

经销商目前压力很大，尽管市场增长10%，但利润空间不断压缩，新车和售后服务均受影响。盈利情况呈现“424”格局：4成亏损，4成盈利，2成处于盈亏边缘。对比来看，新能源独立品牌盈利状况明显好于整体市场，其新车销售毛利为正，但因车龄短、进场频次低，维修贡献相对少，不过事故车占比更高。

目前，新能源保险赔付率超90%，全行业亏损，但整体保险市场仍盈利(赔付率约75%)，保险原单收入接近1万亿，剔除人员伤亡、全损等赔付后，约4000多亿由保险公司付费进入售后市场。

经销商更多依赖售后利润贡献，平均每个门店售后毛利占比超60%，这一比例不正常(成熟市场为40%-50%)，主要因新车利润低。未来新车市场有序后，毛利或达2%-3%，售后毛利占比会下降，但短期依赖度仍较高。新能源经销商的售后利润贡献约50%，接近成熟市场合理水平。

经销商面临的压力还包括原厂件价格过高，为提升售后利润，他们会采取外采零部件等措施，但也面临厂家管控、消费者知情等风险。同时，授权体系希望保留售后独立授权，在品牌切换时争取单一售后授权及厂家第二品牌授权，并通过拓展美容、装饰、改装业务，延伸至年检、检测线、报废拆解等领域应对挑战。已有部分经销商集团进入报废拆解领域，更多有资金、技术的企业介入，将推动循环件使用及相关业务发展，共享板喷配件等维修模式也会兴起。

未来后市场发展会呈现专业化细分趋势，参考欧美经验，随着保有量和车龄提升，会催生多种业务模式。例如，美国有汽配连锁(满足DIY需求和快修)、综合服务连锁、事故车连锁(body shop)、全损车维修及拍卖流通等;轮胎专修、玻璃连锁、洗美等也会发展。新能源汽车对轮胎要求更高、磨损更快，未来专业养护和更新需求大;在高寒地区，或会有法规要求使用冬季轮胎以降低事故率。

此外，4S店的板喷业务可能因投入产出不达标而外包，集约化板喷会发展。美国授权经销商仅1/3开展板喷业务，其余外包，其事故车业务占比不到10%，远低于我国(占50%)。目前国内零部件和维修工时在总产值中的占比约为7:3，维修工时不断被压缩。

未来后市场会有三大变革：技术推动(如AI应用、新营销传播等)、认知变革(对新能源及新技术的接受)，这些会推动线上线下业务流及业务细分的变革。改装领域会有更多主机厂家推出定制化产品，后装市场改装机会增多。

特别要强调回收拆解领域，欧洲的拆解流程规范、专业化细分值得借鉴。2023年我国回收车辆400多万辆，拆解产值400亿，平均每车拆解产值不足万元，企业平均拆解量几千台;去年拆解量750-780万辆，今年接近1000万辆，已超过欧美，成为最大回收拆解市场，未来发展机遇大。回收拆解业务增速快，政策也不断鼓励零部件拆解、回用和再制造。

未来后市场发展还会体现创新、环保、经济及国际化(出海)特点。通过对欧洲、东南亚、中亚等地区的考察，我们看到全生态链出海的机会(不光是新车)，会组织更多海外考察，探索出海模式，实现国内国际双循环。

以上是我的分享，谢谢。

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（点击上图阅览《汽后视界》杂志第101期）