周报 | 2020年国内滤清器需求量约14.1亿套，同比增长8.1%；新能源汽车配件垄断成售后核心问题

行业新闻 2021-05-31

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【华创证券：汽车零部件行业将迎来持续成长机会】

华创证券认为，短期视角，芯片问题预计3Q21 起开始缓解，下游补库将推动零部件产销回升。我们估计1-2Q21 行业因芯片短缺而减产5%-10%，部分车企因芯片供给结构问题缺口更大。预计3Q21 开始，前期因特殊事件(寒潮、火灾)而受影响的芯片产能将恢复，同时在整车参与供应链协调后，芯片产能也将从其它行业为汽车切分一部分。在3Q21 供给缺口开始逐步收窄的过程中，我们预计市场对4Q21-1Q22 的库存补充、销量展望也将逐步明朗。

此外，原材料如果持续涨价，的确也会侵蚀汽车制造业利润，但从实际传导和影响机制来看，对汽车零部件影响没有市场想象中那么大，尤其越优秀的零部件公司，上下游议价能力越强、材料/影响占比越小，最终材料涨价影响越低。

中长期视角，汽车零部件将持续得益于中国制造业比较优势、智能电动变革而实现全球市场的成长。

【中汽协：1-4月汽车制造业累计实现利润1799.6亿元，同比增长1.6倍】

据中国汽车工业协会整理的国家统计局公布的最新数据显示，2021年1-4月，汽车制造业实现利润同比继续呈现快速增长，增速比1-3月有所回落。1-4月，汽车制造业累计实现利润1799.6亿元，同比增长1.6倍，依然高于同期规模以上工业企业增速，占规模以上工业企业实现利润总额的6.9%。

【中国汽车流通协会：5月狭义乘用车零售量为166万辆】

5月24日，中国汽车流通协会表示，据调研显示，5月主要厂商零售目标同比增长1.6%，约占总体市场80%的样本量。初步推算本月狭义乘用车零售市场在166.0万辆左右，同比增长约3.3%。

【乘联会：4月乘用车市场产品竞争力指数环比下滑0.8个点】

乘联会发布信息称，以2019年1月为基期，2021年4月整体市场产品竞争力指数为90.4，环比上月下滑0.8个点；从三大细分市场来看，轿车环比下滑较大，为1.1个点，SUV环比则下滑0.3个点，MPV环比小幅提升0.2个点。

【上市公司披露年报 2020年零部件行业没有输给疫情】

统计数据显示，2020年，潍柴动力、华域汽车营收超千亿元，（统计在内的以营收计）排名其后的前16家零部件上市公司营收也均超百亿元。而（以营收计）排名前20的零部件上市公司中，10家企业营收实现同比增长，11家企业净利润实现同比增长。疫情和外部环境双重不利因素，加剧了零部件企业安全供应和降本增效、产业链本地化、新技术投资、产品结构转型的压力。

【《机动车排放召回管理规定》解读】

排放召回是国际通行做法，在美国、欧洲、日本等发达国家已经实施数十年，对降低机动车的排放水平，提高环境保护效果发挥了重要作用。由于排放召回单车召回成本可能高于汽车安全召回，《规定》短期内会给部分机动车企业，尤其是排放技术水平较低的企业带来较大的经济和品牌压力。

但从长期来看，实施排放召回是必然趋势，《规定》会促使机动车行业更为重视排放技术研发及相关的标准要求，倒逼企业主动进行技术升级。比如，机动车企业要加强排放相关的研发与测试，生产符合国家相关排放标准的机动车产品；排放零部件生产企业应主动创新，开发高性能、高可靠性的排放零部件产品。

实施排放召回是趋势必然，企业只有主动对标差距，夯实基础，加强创新，才能由价格优势为主向技术、品牌、质量、服务为核心的综合竞争优势转变，才能实现产业高质量发展，真正成为世界汽车强国。

【报告：2025年具备潜在涡轮增压器需求的新车数量为2712.8万】

据预测，2025年中国新增汽车有望达3057.3万辆，其中具备潜在涡轮增压器需求的新车为2712.8万辆，占比超88.7%，涡轮增压器行业增长潜力巨大，按销售量计2015-2019年的涡轮增压器市场规模年复合增长率为1.8%。2019-2025年的年复合增长率有望达11.9%。

未来混合动力汽车与混合插电式混合动力汽车带来的涡轮增压器需求增长强劲。

按销售量计，预计2025年中国涡轮壳市场规模将达2670.4万件，2020-2025年预测年复合增长率将达到12.5%。中间壳与涡轮壳配比多为1：1，而中国中间壳市场规模及2020-2025年预测年复合增长率将与涡轮壳保持同等水平，受需求端涡轮增压器影响，预计未来涡轮壳和中间壳市场规模将继续增长。

【前瞻：2020年国内滤清器的需求量约14.1亿套】

据前瞻产业研究院，近年来，中国汽车产业快速发展，拉动了汽车零部件市场需求，当然不可避免地也给滤清器行业带来了商机。根据国家统计局统计数据，2012-2020年我国汽车保有量呈现连续增长趋势，截止2020年底，我国汽车保有量约为2.81亿辆，较2012年增长了1.61亿辆。

根据中国内燃机协会滤清器分会的相关数据和经验公式(滤清器∶汽车保有量=5∶1)，即每辆汽车每年更换2个机油滤、1个空气滤、1个汽油滤和1个空调滤，经测算得出2012-2020年，我国由于汽车保有量的不断增长，滤清器的需求量也呈现出阶梯式逐年增长。2020年，我国滤清器的需求量约为14.1亿套，同比增长8.1%。

【2020年中国区域轮胎（半钢胎+全钢胎）销量约3.2亿条，同比下滑3.4%】

2020年，全球轮胎市场受疫情重创，据统计，全球轮胎总销量为15.77亿条，同比下降13.44%，其中配套市场消费量为3.99亿条，同比下降20.07%；替换市场消费量为11.78亿条，同比下降10.93%。

2020年中国区域轮胎（半钢胎+全钢胎）销量约3.2亿条，约占全球比重的20%，同比仅下滑3.4%。与之形成明显对比的是，欧洲、北美、亚太（除中印）及全球轮胎销量分别下滑13.2%、11.2%、14.1%和12.0%。

单以量估算，国内轮胎市场空间在2000亿元以上。同时，从结构看，2020年国内替换胎市场仅占国内总消费的55%左右，对比全球替换胎占七成以上的比重仍然有较大发展潜力。

中国市场的快速复苏主要得益于下游汽车消费的迅速恢复，同时国内庞大的汽车保有量保证了替换市场的需求。

【新能源汽车配件垄断成售后核心问题】

目前后市场没有像传统燃油车那样同质的配件或非原厂可以替代的配件。这也就意味着，新能源汽车在进行售后时，三电供应商提供给主机厂的原厂配件，是消费者在维修时的唯一选项。

对于新能源汽车配件在后市场还未完全流通起来的状况，行业人士认为主要有以下原因：电池目前还需要国家补贴，除了车企和电池厂商，单独仅靠后市场自行更换还不可能；不同电池厂商的电池各异，各个车型之间又很难通用，配件因此难以上量；新能源汽车自身的技术发展还不稳定，电动汽车产品迭代和技术迭代也很快。这一代产品的零部件与下一代新品很可能也不通用，新能源汽车配件在后市场上也就不大可能规模流通起来。

【智能技术渗透汽车后市场万亿级产业迎新机遇】

智能化技术开始大规模渗透进入零部件等汽车后市场产业，成为其中一个重要特点，超万亿规模的汽车后市场产业也正在迎来发展新阶段。相比过去传统汽车，新能源智能化汽车在电子零部件上的需求提高许多。同时，在智能网联化下，以系统维护和新兴应用为主的汽修服务占比逐渐提升，包括车机系统升级、维护等服务逐渐普及。

众多业内人士认为，在汽车智能化、网联化的作用下，汽车不再只具备交通工具的属性，将进一步成为内容、服务的载体。与之相对应，未来围绕智能化、网联化为主的汽车后市场也将提速发展。

【上海发布《汽车维修行业大气污染物排放标准》】

近日，经上海市人民政府批准，上海市生态环境局、上海市市场监督管理局，于2021年4月发布并于当年6月1日开始实施《汽车维修行业大气污染物排放标准》DB 31/1288-2021。其中，该标准对大气污染物有组织排放限值进行了规定，如下表所示：

在此之前，北京于2015年9月1日实施的《汽车维修行业大气污染物排放标准》DB11/1228-2015，汽车维修过程中喷烤漆房排气筒排放的大气污染物浓度应执行表2规定的限值，具体内容如下表所示。

通过对比发现，上海地标与北京地标相关控制指标内容及浓度限值保持一致。据统计，仅上海市汽车维修企业就有约5000余家，年挥发性有机物排放量约为3789吨。汽修企业分布分散，部分与居民区相邻，对周边居民生活影响较大，需采取进一步管控要求。

【湖北省拟要求洗车等行业优先利用再生水和雨水】

5月26日，《湖北省节约用水条例（草案）》提请湖北省十三届人大常委会第二十四次会议审议。草案提出，为推动全社会节水，全面提升水资源利用效率，将推行一系列节约用水措施。

草案提出，洗车、高尔夫球场、人工滑雪场等特种行业应当优先利用再生水、雨水等非常规水源，从严控制洗浴、洗车、高尔夫球场、人工滑雪场、洗涤、宾馆等行业的用水定额。

【途虎养车与倍耐力战略合作升级助力消费体验创新】

5月25日，中国领先的汽车养护服务平台途虎养车与全球知名的轮胎制造商倍耐力宣布战略合作全新升级。双方表示，将在技术、产品、渠道和用户层面展开更为全面紧密的合作，为中国消费者提供正品和更加专业的服务保障。

在此次战略合作中，倍耐力Cinturato P7KS也将与途虎养车进行全新的合作探索，双方携手为用户提供更优质产品与场景化体验服务。倍耐力方面表示，通过途虎养车平台，可以实现更加直接、清晰的消费者洞察，及时了解消费者需求变化，也更加直观加强消费者对品牌的认知。

【全国油商大联盟启动仪式在京成功召开】

5月16日，由北京油商供应链管理有限公司主办的“全国油商大联盟”启动仪式在北京隆重举行，乔刚山董事长、北京安莱大正油品供应链有限公司总经理曹广标先生、国产润滑油事业部李建立先生、美国进口润滑油事业部杨珂先生、欧洲进口润滑油事业部李林刚先生、亚太地区进口润滑油事业部王健先生以及行业嘉宾代表齐聚一堂，共同见证这辉煌的时刻。

本次项目启动仪式，属于高端闭门会议，围绕在全球新时代背景下，打造共建共享新发展趋势，展开会议的各项议程。

此次，全国油商大联盟是后疫情时代的创新产物，是一次颠覆传统商业模式的创举，是真正的抱团取暖，相信在乔刚山董事长的带领下，披荆斩棘，克服困难永创辉煌，向10个亿的销售目标发起冲刺。

【车仆&古天乐再度携手共建消费者品牌3.0时代】

一路提升演技、稳扎稳打、专注细节，出演多部收视热剧及热门电影，4次获得香港金像奖提名，并最终实力斩获金像奖影帝桂冠。古天乐始终忠于匠心，坚持用好作品、好演技收获观众缘。

车仆亦是如此，作为汽车后市场的头部企业，多年砥砺前行，拥有坚实的品牌基础。凭借过硬的质量，赢得了良好的口碑，品牌影响力不断跃升，市场占有率名列前茅。现拥有七大汽车用品生产基地，汇集了国内外知名高校的教授、博士生、研究生和行业高精专人才，荣获31项发明专利，5项国家标准的起草单位，研发生产的汽车用品更是进入千家万户，已成为广大车主日常保养的必备品，产品连续多年销量领先。

2021-2023年，车仆与古天乐先生即将三度携手走过发展的第五、第六、第七个年头。这不仅仅预示着双方信任的再度升级，更是开启了车仆向消费者品牌3.0时代进发的历史新篇章。