日本汽车后市场现状研究

深度解读 2024-01-05
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截至2022年底,日本机动车市场展现出微妙的变动趋势。在总数为7852万辆的机动车中,乘用车市场略显疲态,下滑0.01%至6216万辆。与此同时,标准车和微型车市场分别实现了1.1%和0.8%的增长,达到2049万辆和2318万辆。然而,小型车市场出现了2.3%的下滑,数量为1849万辆。

卡车市场则表现出了0.5%的增长,总数达到1437万辆。公共汽车市场则遭遇了2.3%的下滑,数量为213,000辆。

从使用寿命来看,乘用车平均使用寿命为13.84年,卡车为15.84年,而公共汽车为19.74年。


资料来源:日本汽车工业协会

2022年日本新车销售市场呈现了明显的下滑趋势,整体需求为420万辆,比上年下降了5.6%。这一数字表明,日本汽车市场正面临一定的挑战和竞争压力。

在乘用车领域,总销量为345万辆,同比下降了6.2%。其中,标准车的销量为135万辆,下降了6.9%;小型车的销量为877,000辆,下降了8.0%;微型车的销量为123万辆,下降了4.0%。这些数据表明,在乘用车市场,各类车型的销售均出现了不同程度的下滑,其中小型车市场的下滑幅度最大。

与此同时,商用车市场也表现疲软。卡车销量为74.8万辆,较2021年下滑了2.4%;公交车销量更是大幅下降了20.3%,至5500辆。

资料来源:日本汽车工业协会、各个官网

2022年日本汽车市场呈现出复杂多变的态势。新进口汽车的总销量为31万辆,比上年下降了10.1%,这表明新进口汽车市场面临着一定的挑战。具体来看,新乘用车销量下降了11.7%,至27.8万辆。新商用车(卡车和公共汽车)的销量却增长了7.3%,至32,000辆,这可能反映出国内物流和公共交通需求的增长。

与此同时,二手进口汽车的销量为555,000辆,比上年下降了4.3%。其中,二手乘用车销量下降了4.6%,至534,000辆,而二手卡车销量则增长了3.6%,至19,000辆。

在出口方面,2022年日本汽车出口总量为381万辆,其中乘用车出口下降了1.4%,至332万辆。相比之下,卡车和客车出口分别增长了7.2%和18.6%,至406,000辆和86,000辆。从右下图可看出,疫情期间,日本汽车总体出口逐年下跌,22年趋于平稳但尚未恢复到疫情前的高峰


资料来源:日本汽车工业协会

2022年,二手汽车市场销量呈现出下滑趋势,总销量比上年下降了6.4%,至630万辆。这一数字反映出二手汽车市场的竞争加剧和消费者需求的转变。在二手乘用车领域,销售总量为526万辆,比上年下降了6.5%。其中,标准型轿车的销量下降了4.9%,至178万辆;小型车的销量下降了8.4%,至126万辆;微型车的销量下降了6.8%,至223万辆。这些数据表明,各类二手乘用车的销售均受到了一定的压力,其中小型车市场的下滑幅度最大。与此同时,二手卡车和二手公共汽车的销量也出现了下滑。二手卡车的销量下降了5.7%,至950,000辆;二手公共汽车的销量下降了2.9%,至11,000辆。


资料来源:日本汽车工业协会

根据日本劳动省最新数据(下图),日本各行各业从业人员在6723万,其中与汽车相关有554万人,占总数8.2%,可以看出汽车行业为日本就业带来坚实基础


AUTOBACS:日本汽车后市场的领军者

成立于1947年的AUTOBACS一开始是以批发汽车部件为主,1974年开了日本首家汽车用品一站式服务店,1975年连锁加盟1号店开业。1977年自主品牌“轮胎”“机油”“电瓶”上市销售,1979年迎来100家店,1996年第500家店开店。

现如今,AUTOBACS是亚洲最大的汽车后市场服务商,采用连锁店铺经营的模式提供汽车用品、维保、车检、车辆买卖等服务,覆盖1-3万个SKU。澳德巴克斯集团由株式会社澳德巴克斯塞文及其合并子公司构成,主要事业内容为经营汽车用品、车检・维修、车辆收购・销售等的综合店铺构成的连锁店。主要店铺品牌为“澳德巴克斯”“超级澳德巴克斯”“澳德巴克斯二手市场”以及“澳德巴克斯快捷”等

在市值方面,澳德巴克斯达到了1211亿日元,全球门店数量为629个,其中日本国内有462个。直营店仅有11家,其余均为加盟店。在营收方面,2023年澳德巴克斯的营收达到2362亿日元,净利润为72.3亿日元。而在过去的几年中,其营收和净利润均呈现稳步增长的趋势。澳德巴克斯的成功得益于其不断创新和适应市场的策略。

从最初的汽车部件批发到一站式服务店的开设,再到自主品牌的推出和连锁经营模式的采用,澳德巴克斯始终走在行业的前沿。同时,其丰富的店铺品牌满足了不同消费者的需求,进一步巩固了市场地位。


资料来源:英为财情,公司年报

YellowHat集团:汽车生活全方位的支持者

YellowHat集团致力于成为汽车生活各个方面值得信赖的支持者,通过提供满足客户需求的商店和丰富的产品阵容,并利用最先进的设备和可靠的技术进行维修业务,建立一个可靠的网络,让客户放心。黄帽集团致力于支持汽车内部空间的实现,以确保所有驾驶或乘坐车辆的人的安全、安心和舒适。

从最新股价来看,YellowHat集团在2023年的市值达到了800亿日元,折合39亿人民币。全球门店数量为908家,其中汽配综合店744家,轮胎专营店38家,摩托配件店61家,摩托新车二手车店65家。

在营收方面,2023年YellowHat集团的营收达到了1471.6亿日元,净利润为106.6亿日元。这一数据相较于过去几年呈现出稳步增长的趋势,表明该集团的运营状况良好,盈利能力稳定。


资料来源:英为财情,公司年报

Fuji:日本轮胎轮毂服务巨头

FUJI株式会社成立于1971年,FUJI轮胎服务连锁是FUJI集团轮胎发展事业部旗下的直营连锁机构,目前在日本拥有48直营连锁店。FUJI轮胎服务连锁营业相对单一,只针对轮胎和轮辋,在日本是非常罕见的一种业态,FUJI轮胎服务连锁是FUJI轮胎的直营零售渠道,门店以“时尚商店”主题著称,定位中高端客户,门店的装修和设计风格简练时尚,是一家非常有品位的轮胎店。

Fuji是日本服务行业中的领军企业之一。根据最新股价,Fuji的市值达到了300亿日元,折合人民币约为15亿元。

在门店布局方面,2023年的数据显示,Fuji在日本拥有49家门店,主要集中在日本本土东北地区。

营收方面,Fuji在2022年实现了450亿日元的营收,净利润达到了39.8亿日元。相较于前几年,营收和净利润均呈现出稳步增长的态势。从2019年至2022年,Fuji的营收从342亿日元增长至450亿日元,净利润也从23.5亿日元增长至39.8亿日元。这一增长趋势表明Fuji在市场中的竞争力和持续发展的潜力。

资料来源:英为财情,公司年报

Autowave株式会社:日本汽车销售与服务行业的后起之秀

AUTOWAVE株式会社是一家总部位于日本千叶县的公司,主要从事汽车产品的销售,并提供相关服务。汽车产品销售分部为一般消费者从事汽车产品的买卖,例如idea产品、石油、汽车音响产品、汽车导航产品、轮胎及车轮、行车记录仪、安全产品、洗车及打蜡用品、车内产品及其他。本公司亦从事提供相关服务,例如车辆检验、保养及维修服务、新车买卖服务,以及设备租赁服务。

首先,从市值来看,Autowave的市值仅为22.5亿日元,折合人民币约为1亿。相较于其他大型汽车销售与服务公司,Autowave的市值相对较小。这与其专注于特定区域市场或采取聚焦策略有关。

在门店布局方面,Autowave在日本的千葉县拥有11家店铺。这一相对集中的门店网络有助于提高品牌知名度和客户黏性。通过在特定区域提供优质的产品和服务,Autowave成功吸引了大量忠实客户。

从营收和净利润的角度来看,Autowave在2022年实现了75亿日元的营收,净利润达到了1.3亿日元。相较于前几年,营收和净利润呈现出波动上升的趋势。从2019年至2022年,尽管Autowave的营收有所波动,但其净利润始终保持稳定增长。这表明公司在成本控制和盈利能力方面具有一定的优势。


资料来源:英为财情,公司年报

日本版LKQ- UP GARAGE

UP GARAGE创立于1999年,主要销售经过良好检查和认证的二手汽车和摩托车零部件,包括轮胎、轮毂、悬挂系统、排气系统、内饰配件、车载娱乐系统等。除了零部件,UP GARAGE还提供相关的维修和安装服务。

在连锁上进行二手车用品的收购和销售“上车库”进行二手摩托车用品的收购和销售“上车库骑士”( UP GARAGE RIDERS )、二手轮胎二手车轮收购销售专业的“上车库车轮”( UP GARAGE WHEELS )、二手自行车及自行车用品的收购销售专业的“上车库循环”( UP GARAGE CYCLES )中古工具进行股票的收购和销售“上车库工具“汽车和摩托车收购团整个零件”

在2023年,UP GARAGE的市值达到了117.7亿日元,折合人民币约5.8亿。凭借全日本226家的门店数量,该品牌已经形成了庞大的销售网络。在营收方面,2023年实现了113.6亿日元的收入,净利润为5.6亿日元。相较于2022年的105.3亿日元营收和4.1亿日元净利润,以及2021年的99.2亿日元营收和2.9亿日元净利润,可以看出UP GARAGE在稳步增长。然而,2020年的净利润仅为6000万日元,这可能与当年的市场环境和经营策略有关。


资料来源:英为财情,公司年报

Guilliver是一家成功地建立和发展加盟商制度的公司,目前在日本拥有超过600家加盟连锁企业。这些加盟商通过利用Guilliver的数字化工具,实现了无实车库存的店铺运营,并依托互联网开展在线销售二手车业务。这种模式不仅提高了加盟商的运营效率,还为消费者提供了更便捷的二手车购买体验。

Bigmotor是一家致力于提供全方位汽车服务的公司,从销售到收购车检,修理,钣金涂装,损失保险,租赁等,在全国开展了与汽车相关的所有服务的“一站式购物型”官方网站上写道:“收购台数连续6年居日本第一”。此外Bigmotor在全国拥有超过300家门店,为消费者提供更广泛的服务网络。

O-RUSH International Co.Ltd.是一家充满活力和创新的公司,成立于2007年8月。不同于传统的二手车销售模式,O-RUSH专注于在自己的认证二手车系统下销售和维护进口二手车,为客户提供质量保证和信赖。这种独特的经营理念使得O-RUSH在竞争激烈的市场中脱颖而出。截止到2023年,O-RUSH 的门店数量为9家。 

文章转自“无届研究院”
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(点击上图阅览《汽后视界》杂志第96期)

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