【深度】中国新能源汽车在全球整车市场和售后市场竞争演义中的强与弱

中国新能源汽车企业出海，不是去收割市场，而是去实现自己的使命和愿景，一定要为当地创造就业、带来技术、培养人才、繁荣地方经济，一定要融入当地社区，为社区作贡献。只有胸怀大格局，才能形成大品牌，真正实现全球化。

在过去100年全球经济的发展过程中，汽车产业始终位居前三位是最重要的制造业，也是一个国家综合国力的体现。如今，全球的汽车产业已经全面转向新能源汽车的赛道，中国企业这个时候作为一个竞争方，正拔得头筹。2021年底，全球销售了1600多万辆新能源汽车，中国占了一半。今年的上半年，全球销售新能源汽车422万辆，中国销了260万辆，中国占比超过60%。更关键的是，在中国这个市场上，大部分销的都是自己品牌的新能源汽车。在新能源汽车的赛道上，下一步就是中国企业如何围绕新能源汽车的产业链做强做大。

新能源汽车提供换道超车机会

上世纪90年代开始，中国随着现代化进程的加速，在汽车业实施汽车产业政策，意图是以市场换技术。但是，我们看到中国各家汽车企业虽然引进了全世界主要的汽车生产商，当我们的市场达到了全世界第一的时候，甚至中国市场汽车的销量超过第二位的美国、第三位的日本、第四位的印度，加起来之和的时候，中国汽车业并没有拿到真正的技术。所以我们对于百年老店福特和通用、对于德国汽车的明珠企业从大众到奔驰宝马、再到日本的丰田和本田，中国的汽车业只有仰视的份。

今天所不同的是，新能源汽车为我们提供了换道超车的机会。就在美国的马斯克带着他的特斯拉在全世界，特别是美国市场孤苦开拓之际，中国也出现了“蔚小理”等新造车势力。当特斯拉的Model3进入寻常百姓家的时候，中国的新能源汽车也进入了成熟发展的阶段。其中的代表就是比亚迪的一飞冲天。今年一到七月份，比亚迪生产量是80.03万辆，比特斯拉还要高。光是七月份，比亚迪的销售量就达到了16.25万辆，比去年同期增长了2.2倍。这个销量是一个什么概念呢?在整个七月份，全欧洲的销量只有15.77万辆。当然，欧洲的销量只有15.77万辆，是因为它比去年同期还下降了5%。下降的原因不是因为没有需求，而是供不上，因为全世界都在找新能源汽车。像德国柏林特斯拉的工厂已经开始在货架上提供未来model Y的订购。但是，从现在交钱到真正拿到新车，是今年的12月到明年的2月，无论是美国还是其他的地方，现在的新能源汽车都是一车难求。

现在新能源汽车产量的瓶颈已经从去年和前年的车用芯片到了现在的车用电池。例如美国福特闪电F-150的皮卡在本土市场卖得非常好。但是福特就表示连同自己的皮卡加上自己其他的新能源汽车，整个2022年福特只有20万部车的电池。就算经过多番努力，到明年2023年底也只有60万部车的电池的量。在欧洲，从大众到菲亚特，从雷诺到标志，都在找新能源汽车的电池。

于是大家发现，全世界只有两个半的国家有电池，一个是中国，一个是韩国，另外半个就是日本。而且日本的市场份额还在逐步萎缩。当然这个萎缩是相对的萎缩。从全球生产电池的企业来看就出现了中国的宁德时代、比亚迪以及LG新能源电池等新型的巨头。LG能源能够成功，与美国的扶持有直接的关系，因为美国害怕中国的企业发展壮大，所以在去年上市集资之后LG能源在美国、在全世界及欧洲等地方都疯狂地扩产。宁德时代和比亚迪在中国国内的扩产速度也是非常快。现在看来，资本市场似乎有无穷无尽的钱往全球最重要的制造业新赛道上去投。例如日本的本田，他刚刚宣布要和埃及能源合伙在美国投资一座44亿美元的电池厂，产能会达到40GW(1GW装机量是1.25万辆电动车)，从2023年开始动工，2025年就希望能够完工。美国的福特一度是想拉着中国的宁德时代去北美地区投资，就近供应他们的新能源汽车生产线，由于地缘政治的恶化，这笔投资被暂时搁置。

其实，从整个地缘政治来看，宁德时代想走向欧美都会有风险，哪怕是去匈牙利这样表面上看起来中立的国家投资，一旦欧尔班下了台，就知道欧洲人会怎么对付中国这样的后来者，以及我们逐步崛起的中国企业。在双循环的格局下，对于中国现在这几家电池企业来说，欧美市场的风险一定大于机遇，当前能够选择的就是立足内循环，围绕国内这个广大的市场，把自己的电池技术做得更精，把自己的产能做得更大。可预见，将来整个市场都是供不应求的。

更值得关注是在电池产业链中，锂矿行业和锂加工行业我们也有竞争优势。过去十多年中，得益于资本市场的高速发展，涌现出了天齐锂业、赣锋锂业这样的锂业巨头。他们在中国内地、南美、澳大利亚都有了一定的矿藏储量，特别是锂加工技术，我们目前在全世界最为领先，规模最大，整个产业链最为完整，形成了独特的优势。

近来，我们在澳大利亚产生了一个竞争对手，就是皮尔巴拉矿业公司(Pilbara Minerals Ltd)。其决定去韩国加工锂矿，希望和韩国下游的电池企业形成紧密的合作关系。当然，这也是美国和澳大利亚都希望的，这样能形成一条摆脱中国锂加工业的供应链，为整个美国乃至西方世界的新能源汽车提供另外一个供应链的选择。伴随这个竞争对手的出现，在过去这半年来，全球的新能源汽车又出现了一个新的势力就是韩国，韩国的现代和起亚因为有电池在手，两家企业的品牌在美国的市场销售额已经是居于特斯拉之后，排名第二和第三。在欧洲也是居于特斯拉之后，超越了大众等本地的品牌。

超越的原因很简单：他有足够的电池供应量。当然我们知道韩国不同企业之间虽然有竞争，但是在关键的时候他们还是相互扶持的。所以，韩国也有经济分析家非常高调的预测，在整个全球的新能源汽车市场，会不会出现如三星的智能手机异军突起和苹果两分天下的事情。这种预测完全是理想化的，就说这手机本身，如果不是美国从特朗普到拜登政府对华为的极力打压，那么现在全球高端智能手机到底是几分天下还不知道。就新能源汽车的生产而言，中国现在的比重已经达到了60%，韩国的新能源汽车要改变这个格局基本上是不可能的。当然他们也可能依靠自己在电池以及他们与欧美的地缘政治关系方面取得一些市场突破，但他们的扩充空间肯定是有限。

中国的新能源汽车要学习和提高的空间

不过从全局来看，我们还要努力去塑造中国新能源汽车的新格局和大格局。中国的新能源汽车还是有很多要学习和提高的空间。

单从学习方面，就要进一步去学习特斯拉，中国新能源汽车要打造自己的标杆品牌企业。特别还要学习特斯拉的软件，特斯拉的软件具备把每一部车所生成的数据和它的平台中心的机器学习进行关联，从而不断的提升他的软件总体水平，最终会在自动驾驶方面取得重大的突破。其次就是在整个新能源汽车的产业链方面，中国和韩国企业确实在电池方面是有激烈的竞争，这种竞争在当前全球供不应求的情况下可能被掩盖了，在未来某个时间点可能还取决于谁的技术进步更快，同时要看到日本的电池技术有没有可能会重新取得原来的某种突破。

中国的新能源汽车需要提高方面还很多很多，这里我总结四点供大家关注。

1第一，从新能源汽车的整车市场和售后市场来看，整个业态虎头蛇尾，强整车，弱售后。新能源汽车企业和动力电池制造企业的售后管理和运营不适应市场要求。比如电池产权不统一导致退役后回收较难掌控。新能源汽车用户全款购车模式下，拉高购车成本的同时，动力电池产权完成了由新能源汽车企业向消费者的转移。在生产者责任延伸的要求下，当动力电池面临退役回收问题的时候，新能源汽车生产企业较难引导和掌控退役电池去向。尤其针对C端用户，存在二手交易、再制造、报废回收等多种退役方式，此时不仅电池产权再次转移，且存在二手车销售商是否规范进行电池回收或二次售卖的不确定性，加剧了综合利用企业的回收难度。非常值得关注的是，电池问题未来关联着我国“双碳”政策的实施。

2第二，在整个新能源汽车产业链中，没有适应工业互联网应用和数字化转型的大环境。确切地说，没有充分利用新一代信息通信技术与新能源汽车经济深度融合，创造出新型基础设施、应用模式和工业生态。整个新能源汽车产业链条上的企业都延用燃油车的传统，在惯性中经营运行，包括互联网造车新势力，没有通过对人、机、物、系统等的全面连接，构建起覆盖新能源汽车全产业链、全价值链的全新制造和服务体系。使得新能源汽车产业数字化、网络化、智能化的发展还处于低水平阶段。即使我们能看到一些数字化和智能化的手段，也是在企业内外建立起许多数据和信息孤岛，制约了全产业链的效率提升。

3第三中国新能源汽车产业还没有构建出完整有效的销售模式、服务模式和商业模式，相应的配套服务、经销商、售后维保体系还是燃油车的市场形态。整车厂主导的4S店垄断模式还没有打破，独立售后的散乱无序的局面仍然延续燃油车售后市场格局。制约了整个行业的有序发展，也满足不了新能源汽车全生命周期的闭环管理。

4第四，我国新能源汽车如何扬长避短参与全球竞争汽车是一个高度全球化的竞争行业，进军海外市场、参与全球竞争是检验一个汽车品牌是否国际化的重要标准。奔驰、宝马、大众、丰田等国际汽车巨头在传统燃油车市场能有今天的行业地位，也都是在本土市场之外积极开拓海外市场的结果。随着全球汽车产业加快向“电动化和智能化”转型，我国在新能源汽车领域具备的优势也为中国汽车品牌出口打开了“第二增长曲线”。

不过，从过往经验来看，汽车“出海”并不容易，特别是到欧美发达国家，海上既有风景，也有风浪。与一般商品不同，汽车产品价值高，使用场景复杂，生命周期长，在强调性能、价格、质量的同时，还必须有完善的销售渠道和售后服务体系保障。特别是新能源汽车，补能体系的建设与完善尤为重要。

自主品牌新能源汽车参与国外市场竞争必须铸就自身的大格局。这个大格局的塑造应该在进入海外市场之前，进行充分的调查和研究，细分消费市场，熟悉当地法律法规、文化背景、气候背景、消费习惯，以及交通基础设施等，同时延伸售后服务，包括个性化服务，从而形成自己的海外开发战略。中国新能源汽车企业出海，不是去收割市场，而是去实现自己的使命和愿景，一定要为当地创造就业、带来技术、培养人才、繁荣地方经济，一定要融入当地社区，为社区作贡献。只有胸怀大格局，才能形成大品牌，真正实现全球化。

今天谈这个话题很轻松，但是中国新能源汽车产业要在不断地迭代和优化中保持优势，同时也要在不断地探索中将弱势转化优势。这需要中国全体汽车人的不懈努力。

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