数据分析 | 2019年上半年中国汽车市场相关数据分析

本篇涵盖：

7月份汽车经销商库存预警指数62.2%

6月份乘用车新四化指数54.6%

7月份中国二手车经理人指数37.9%

7月份汽车消费指数47.4%

第二季度国际数据分析

上半年全国机动车和驾驶人最新数据

上半年中国汽车市场产销情况分析

上半年汽车制造业投资同比增长0.2%

上半年全国规模以上工业企业利润下降2.4%

上半年工业生产者出厂价格同比增长0.3%

上半年消费增长对经济增长的贡献率达60.1%

上半年全国GDP同比增长6.3%

透过国内外汽车市场相关数据分析，助力企业多角度研判发展态势。

7月份汽车经销商库存预警指数

2019年7月31日，中国汽车流通协会发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”VIA（Vehicle Inventory Alert Index）显示，2019年7月汽车经销商库存预警指数为62.2%，环比上升11.8百分点，同比上升8.3个百分点，库存预警指数位于警戒线之上。

从区域指数情况看：7月份全国总指数为62.17%，北区指数为60.34%，东区指数为63.95%，南区指数为62.6%，西区指数为61.92%。

部分地区6月经历国五转国六，提前透支了消费，7月价格回收，销量比6月明显下滑，经销商库存压力增大。本月市场需求指数为27.5%，平均日销量指数为32.7%，市场和销量处于低迷状态。东区包含省份均为提前实施国六标准的省份，6月底的国五车清库透支了较多消费潜力，因此东区指数环比上升幅度最大。8月与7月市场需求持平，6月消费透支的影响将持续到8月；并且8月有传统中元节，南方部分地区消费者由于受传统习俗影响不在8月购车，车辆成交率会降低。(数据来源：中国汽车流通协会 )

6月份乘用车新四化指数

2019年6月乘用车新四化指数为54.6，相比2019年5月的53.8略有提升。其中电动化指数为7.8；智能化指数为41.0；网联化指数为20.8。

通过对2018年9月起的乘用车新四化指数进行追溯计算，可以看到最近10个月来的乘用车新四化指数走势变化。

2019年6月，全国狭义乘用车受国V车型促销的利好影响，实现了时隔12个月后的首次同比正增长，也是本世纪以来6月环比增长最大的单月，实现了单月的逆转。但新四化指数中，智能化指数和网联化指数都只是小幅下降，说明消费者购车的倾向并未发生本质变化，对智能化、网联化的车型需求结构仍保持近几个月的稳定状态。电动化方面，由于6月是补贴政策过渡最后一个月，新能源乘用车市场实现同比105%的增长，环比增长47.7%。相比去年6月补贴政策过渡期的火爆场面，今年6月的新能源乘用车市场的增幅相对趋缓，说明新能源乘用车在逐步摆脱对政策的依赖。(数据来源：乘联会)

7月份中国二手车经理人指数

2019年8月2日，中国汽车流通协会发布2019年7月份“中国二手车经理人指数”(UCMI)。本期UCMI结果显示，7月份二手车经理人指数为37.9%，比6月份上升0.3个百分点，仍处于荣枯线之下，二手车市场不活跃。

7月二手车市场总需求减少，认为市场总需求“增加”的经销商比例上升至11.4%；“减少”的比例为60.5%；认为销量“增加”的经销商比例为8.8%；“下降”的比例为54.4%。二手车市场仍处于淡季，二手车收、售较为困难，再加上新车优惠政策力度加大，7月二手车销量下降。(数据来源：中国汽车流通协会)

7月份二手车市场需求

7月份汽车消费指数

2019年8月2日，中国汽车流通协会发布最新一期“汽车消费指数”：2019年7月汽车消费指数为47.4，预计8月份销量较7月份有所上升，但受到国五国六切换的影响，市场表现仍然一般。

汽车消费指数趋势图

2019年7月份需求分指数为56.1；入店分指数为52.4；购买分指数为57.1。在国五国六切换期间，打折促销集中清库存提前透支了大部分市场需求，切换完成后汽车价格有所回升，消费需求减少。淡季促销活动，以及国六车型上市之后的价格变动较多，客户呈持币观望态度，购车意愿不强。(数据来源：中国汽车流通协会)

汽车消费指数-需求分指数趋势图

第二季度国际数据分析

美国第二季度GDP环比折年率下修至2.1%，美国商务部7月26日发布的修正数据显示，经季节性因素调整，美国第二季度国内生产总值(GDP)环比折年率增长2.1%，为2018年第四季度以来最低增幅，预期增长1.8%，第一季度增长3.1%。其中，消费者支出增长4.3%，预期增长4.0%，第一季度增幅从0.9%上修至1.1%。第二季度，个人消费支出（PCE）价格指数环比折年率从上涨2.3%，第一季度涨幅从0.5%下修为0.4%；核心PCE物价指数环比上涨1.8%，预期上涨2.0%，第一季度涨幅从1.2%下修为1.1%。同期，GDP平减指数上升2.4%，预期上升2.0%，第一季度升幅从0.9%上修为1.1%。总体来看，第二季度经济增长数据好于预期。

欧元区7月份消费者信心指数为-6.6，欧盟委员会7月23日公布的数据显示，欧元区7月份消费者信心指数为-6.6，预期为-7.2，6月份为-7.2。7月份欧元区消费者信心指数出现意外反弹，高于预期值，虽然预示着欧元看涨，但仍不能阻止欧元/美元的大幅跌势。

欧元区5月份经常账户盈余297.2亿欧元，欧盟统计局近日发布数据显示，经季节性因素调整，欧元区5月份经常账户盈余297.2亿欧元,4月份经常账户盈余223.8亿欧元。12个月累积盈余3228亿欧元。欧洲央行行长马里奥·德拉吉表示，疲弱的经济增长将使欧洲央行的政策制定者考虑是否通过大幅降息或重新启动“量化宽松”债券购买计划来支撑欧元区经济。

德国7月份制造业PMI为43.1，IHS Markit公司7月24日公布的数据显示，德国7月份制造业采购经理人指数(PMI)为43.1，创7年以来最低记录，预期升至45.2，6月份为45.0。同期，服务业PMI为55.4，创两个月新低，略高于市场预期的55.3，6月份为55.8。IHS Markit经济学家Smith表示，7月份德国制造业的健康情况变得越来越糟，这些数据增加了出现温和技术性衰退的风险。

日本6月份CPI同比上涨0.6%，日本总务厅统计局7月19日公布数据显示，经季节调整，日本6月份消费者价格指数（CPI）环比下降0.1%，5月份零增长；未经季节调整，同比上涨0.6%，符合预期，5月份上涨0.8%。这是日本核心CPI连续30个月同比上涨，但涨幅正在收窄，为2017年7月以来的最低水平。日本央行行长黑田东彦希望通过实施超宽松货币政策，用两年左右的时间达成目标，但目前差距依然较大。

日本7月份综合PMI升至51.2，日经新闻和IHS Markit公司7月24日联合发布的数据显示，经季节因素调整，日本7月份综合采购经理人指数（PMI）从6月份的50.8升至51.2；同期制造业PMI升至49.6,6月份为49.3；服务业PMI升至52.3，6月份为51.9。日本7月份制造业PMI不及预期的49.7，7月份制造业信心也触及3年低点，出口疲软一直在拖累全球第三大经济体。（数据来源：统计微讯）  

上半年全国机动车和驾驶人最新数据

截至2019年6月，全国机动车保有量达3.4亿辆，其中汽车2.5亿辆；机动车驾驶人4.2亿人，其中汽车驾驶人3.8亿人。2019年上半年全国汽车保有量达2.5亿辆，私家车达1.98亿辆。全国66个城市汽车保有量超过100万辆，北京、成都等11个城市超过300万辆。载货汽车保有量达2694万辆，上半年新注册登记量创历史新高。新能源汽车保有量达344万辆，上半年新增83万辆。汽车转移登记业务量持续增长，二手车交易市场活跃。机动车驾驶人数量达4.22亿人，上半年新领证驾驶人1408万人。（数据来源：公安部）

上半年中国汽车市场产销情况分析

2019年1-6月，汽车产销分别完成1213.2万辆和1232.3万辆，产销量比上年同期分别下降13.7%和12.4%，产量降幅比1-5月扩大0.7个百分点，销量降幅收窄0.6个百分点。1-6月，乘用车产销分别完成997.8万辆和1012.7万辆，产销量同比分别下降15.8%和14%。销量降幅比1-5月开始收窄。分车车型情况看：轿车产销比上年同期分别下降13.4%和12.9%；SUV产销比上年同期分别下降17.6%和13.4%；MPV产销比上年同期分别下降23.8%和24%；交叉型乘用车产销量比上年同期分别下降5.3%和17.5%。（数据来源：中国汽车工业协会）

2019年1-6月乘用车产量及同比增长

2019年1-6月乘用车销量及同比增长

1-6月，中国汽车进口53万台增5%，其中6月进口9.4万台，进口量同比增107%，环比5月的10万台稍有下降。

1-6月的新能源车爆发增长到61万台，同比增速59%。电池增长到3039万度，同比增长93%。

上半年汽车制造业投资同比增长0.2％

2019年1-6月，汽车制造业投资结束前5月下降趋势，呈小幅增长。上半年，汽车制造业完成投资同比增长0.2%，增速低于制造业投资2.8个百分点，低于全国固定资产投资5.6个百分点。（数据来源：国家统计局）

上半年全国规模以上工业企业利润下降2.4%

2019年1-6月，全国规模以上工业企业实现利润总额29840.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—5月份扩大0.1个百分点。在41个工业大类行业中，26个行业利润总额同比增加，15个行业减少。主要行业利润情况如下：石油和天然气开采业利润总额同比增长17.8%，专用设备制造业增长16.6%，电气机械和器材制造业增长13.0%，非金属矿物制品业增长11.9%，电力、热力生产和供应业增长11.5%，通用设备制造业增长5.5%，有色金属冶炼和压延加工业增长3.1%，石油、煤炭及其他燃料加工业下降53.6%，汽车制造业下降24.9%，黑色金属冶炼和压延加工业下降21.8%，化学原料和化学制品制造业下降13.8%，计算机、通信和其他电子设备制造业下降7.9%，煤炭开采和洗选业下降7.1%，农副食品加工业下降2.0%，纺织业下降0.1%。（数据来源：统计微讯）

上半年工业生产者出厂价格同比增长0.3%

2019年1-6月，工业生产者出厂价格比去年同期上涨0.3%，工业生产者购进价格上涨0.1%。工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降0.4%，影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.31个百分点。其中，采掘工业价格下降0.1%，原材料工业价格下降1.0%，加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比持平。其中，食品、衣着和耐用消费品价格均持平，一般日用品价格上涨0.1%。工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比上涨0.7%，农副产品类价格上涨0.5%；化工原料类价格下降1.2%，有色金属材料及电线类价格下降0.5%，燃料动力类价格下降0.4%。（数据来源：统计微讯）

上半年消费增长对经济增长的贡献率达60.1%

2019年1-6月,消费增长对经济增长的贡献率超过了60%，达到60.1%，社会领域的投资、高技术产业的投资、制造业技术改造的投资都保持在10%以上的较好的水平。

三次产业持续发展：农业生产形势比较好，今年夏粮总产量增长2.1%，和历史上最高产的2017年是持平的。工业增长基本平稳，上半年规模以上工业增加值增长6%。服务业继续保持较快增长，上半年服务业增加值增长7%。

“三驾马车”运行平稳：上半年社会消费品零售总额增长8.4%。上半年固定资产投资增长5.8%。上半年货物进出口总额增长3.9%。

三大民生表现较好：上半年城镇新增就业达到737万人，完成全年目标任务的67%，6月份全国城镇调查失业率为5.1%，稳定在5%左右的水平。物价基本稳定，上半年居民消费价格CPI同比上涨2.2%，扣掉食品和能源的核心CPI上涨1.8%，应该说居民消费价格延续了温和上涨的态势。工业生产者出厂价格PPI上半年同比上涨0.3%，保持了小幅上涨。收入增长和经济增长基本同步，上半年全国居民人均可支配收入实际增长6.5%，比经济增长速度要快0.2个百分点。特别是农村居民人均可支配收入增长要快于城镇，城乡收入差距在进一步缩小。（数据来源：统计局）

上半年全国GDP同比增长6.3%

2019年1-6月，国内生产总值450933亿元，同比增长6.3%。分季度看，一季度同比增长6.4%，二季度增长6.2%。分产业看，第一产业增加值23207亿元，同比增长3.0%；第二产业增加值179984亿元，增长5.8%；第三产业增加值247743亿元，增长7.0%。

国家统计局新闻发言人毛盛勇说，总的来看，上半年国民经济运行在合理区间，延续了总体平稳、稳中有进发展态势。6.3%的增长速度在全球主要经济体里还是名列前茅的。下半年外部环境可能依然比较复杂，但经济平稳运行的基本面不会变，政策储备还有很多空间，国内市场不断壮大，这些都有利于实现全年经济社会发展的主要目标。（数据来源：统计局）