成本上涨 运费高企 市场走弱 轮胎业转型升级突遇试金石

行业新闻 2022-01-17
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伴随新年的到来,轮胎行业开启了又一轮涨价潮。同时,海运运费高企不下,市场发展面临着严峻的挑战。即便如此,面对转型升级的新时期课题,轮胎行业依旧将目光瞄准智能、高端产品的研发与生产,以期实现更高质量的发展。

2021年的答卷已经交出,站在新的起点上,轮胎行业又将迎来怎样的新一年?

涨价潮背后是原材料成本上涨的压力

去年年初,轮胎行业就拉开了产品涨价的大幕。经历一年的价格波动后,年底涨价潮再度来袭。

日前,佳通、正新、锦湖、固特异等轮胎企业纷纷发布价格调整通知,要在今年1月开始新一轮涨价。佳通轮胎方面表示,1月27日零时起,对中国替换市场所有品牌产品(含商用车胎、乘用车胎),开票价上调2%~3%。正新轮胎则是从1月1日起,对特种轮胎提价3%~6%。锦湖轮胎宣布,自1月21日起,对PCR/LTR产品进行价格调整,具体上涨幅度另行通知。1月1日起,玲珑轮胎对国内零售市场TBR品牌产品进行价格调整,上涨幅度2%~5%。

对于产品涨价的原因,轮胎企业普遍表示,橡胶、钢材、炭黑、化工辅料等原材料价格持续处于高位,加之工业用电、天然气等能源价格大幅上涨,增加了轮胎制造成本,涨价实属无奈之举。

固特异卡客车轮胎在涨价通知函中表示,公司已通过各种措施优化销售和运营成本,然而仍无法全部抵消原材料成本上涨产生的压力,产品价格平均涨幅为5%;而且,此次公布的价格涨幅远小于原材料上涨的幅度,未来仍会根据原材料波动和市场情况调整产品价格。

韩泰轮胎不仅1月进行价格调整,同时计划今年1季度内进行第2次上调。韩泰轮胎方面表示,由于原材料价格一直维持高位运行,预测今后很长一段时间内很可能持续上涨。

最新统计数据显示,2021年三季度,天然橡胶市场价格同比增长24.5%,合成橡胶市场价格同比增长66.5%,钢丝帘线市场价格同比增长21.3%,炭黑市场价格同比增长53.0%,而且截至目前,综合价格也没有明显下降的迹象。

一位不愿具名的轮胎企业相关负责人对《中国汽车报》记者表示,橡胶等原材料属于期货,价格一直处于波动状态,在钢材、炭黑等成本上涨的共同作用下,轮胎价格连连上涨,进入拉升周期。同时,海运运力紧张进一步加剧了轮胎企业出口的压力。“为了更好地保护经销商体系,轮胎企业涨价一般来说会比较慎重,因此往往自己消化大部分原材料成本上涨压力。”他说。

由于轮胎企业产品涨价涨幅仍赶不上原材料成本上涨幅度,行业平均利润持续被挤压。财报显示,2021年前三季度,玲珑轮胎、赛轮集团、风神轮胎等上市公司的净利润出现了不同程度的下滑。

海运价格高企下的“曲径通幽”

“受制于疫情、芯片短缺等因素,不少企业的轮胎销量也随之减少。”广饶罡丸轮胎销售有限公司董事长韩克九表示,特别是轮胎出口量备受影响。

韩克九告诉记者,轮胎产业是广饶工业发展的重要支柱,并且出口能占据一半以上的市场份额。但受疫情蔓延,贸易摩擦及原材料、海运成本上涨等原因,广饶轮胎的出口业务也有所损失。

根据波罗地海集装箱海运指数,目前40英尺集装箱运费虽已自2021年9月历史高点1.1万美元回落约15%,但在疫情暴发前,该规格运费只需要1300美元。全球货物90%靠海运,如此高昂的海运成本加重了全球通胀压力,而目前的通胀情况比预期更加严重。

在出口运输方式上,海运物流成本猛增,集装箱运输承受着巨大压力。中一橡胶有限公司外贸经理王志涛表示:“因为疫情影响,一个集装箱发到迪拜港口的成本从1800美元涨到接近8000美元,翻了好几番。”

据相关研究机构测算,在海运费用大幅上涨之下,每条轮胎的运输成本约上涨40%,而运输成本占海外销售成本的40%,假设上涨成本由轮胎企业承担50%,导致轮胎海外销售成本上涨20%以上。

国海证券的研究报告指出,2021年的海运运价是2020年初的7~13倍不等,运力的增长不能满足出口增长的需求,造成短期供需错配,带来海运资源的紧张,集装箱运价不断攀升,运费大幅上涨压制了海外客户要货的积极性,从而影响出口。

为了破解出口瓶颈,广饶轮胎行业进行了各种有益尝试。比如,多家轮胎企业尝试运用散货船的方式进行远洋轮胎运输。据悉,按照市场价格计算,一个集装箱的货,企业就能省下2000美元左右,从而解决了广饶轮胎产业外贸的一些问题。

此外,广饶轮胎行业还积极寻求海外建厂或打造原材料基地。其中,山东恒丰橡塑有限公司在缅甸第四特区,投资8000余万元,租赁10万亩土地种植橡胶树,该项目从2013年开始实施,目前已种植近3万亩;赛轮金宇股份有限公司在越南投资建厂,总额达9500万美元,一期设计规模为800万条半钢子午线轮胎,据悉,其在当地也有自己的橡胶种植加工厂。

“通过上述一系列措施,广饶轮胎行业在海外业务方面,既保证了稳定供应,又扩大了市场占有率,同时还规避了国际贸易摩擦、转移过剩产能,促使轮胎新旧动能加速转换。”韩克九表示。

以智能化发展寻求增长新引擎

自2006年以来,我国轮胎产量一直稳居世界第一,但市场存在产品同质化严重,高端产能不足,中低端产能过剩等问题。在从轮胎大国向轮胎强国发展的路上,中国轮胎企业渴望走出“价格战”,实现高质量发展。

比如,在开展以精细管理、智能制造为主导的新一轮高水平技术改造上,不少企业进行了大力布局,提高装备数控化率和管理数控化,推进智能工厂、数字化车间建设。

以广饶为例,当地轮胎行业正在大力推进产业数字化,深化“优势产业+人工智能”三年行动,以新技改、新制造为重点,深化工业互联网、大数据、人工智能等新技术的融合应用,促进轮胎行业高端、高质、高效发展。

据韩克九介绍,在政府的引导和推进下,广饶轮胎产业正在加速新旧动能转换,大力推进企业科技创新,加大对“软”、“硬”件设施的投入,并且加强了与领域内知名高校、科研院所对接,建设了一批省级以上企业技术中心和工程中心。

在智能化改造方面,广饶轮胎企业相继从荷兰、日本等国家引进世界领先的智能化密炼机、VMI智能化全自动成型机、智能化动平衡均一性测试线等设备,对原有生产装备进行智能化改造,推动单班产量、自动化程度、动平衡、均匀性等关键性能指标实现大幅提升;在信息化提升方面,引进ERP、MES、WMS等信息化管理系统,建立健全信息化制度规范体系,对生产厂区进行信息化改造,带动企业生产管理水平全面提升。一系列改造升级,使当地轮胎业的综合生产效率提升45%,人工成本节约50%。

我国轮胎行业头部企业玲珑轮胎,则采用智能芯片技术、视觉检测技术、智能化生产装备等进行全方位的智能化改进。通过应用工业大数据技术手段进行分析,全面贯通轮胎设计、生产、管理、物流和营销等环节的信息采集、共享、分析、决策,建设以大数据和AI驱动的轮胎智能制造体系,有序推进智能工厂建设。在轮胎产品智能化上,玲珑轮胎开发出智能轮胎多信息传感及检测技术,通过智能监测,实时采集、监控轮胎磨损、载荷、速度、气压等信息,在轮胎出现异常警报时,通过手机App及时通知驾乘者进行轮胎异常处理,进一步提升行驶安全性和汽车管理效率。

新一轮市场“洗牌”中的主动转身

2021年二季度,国内轮胎市场就开始降温,并在三季度出现产量负增长。原材料涨价与市场疲软的两面夹击下,轮胎企业破产的消息屡见报端。据不完全统计,2021年有20多家橡胶、轮胎企业破产,其中轮胎制造企业占据多数,不乏拥有几十年历史的老厂。

前述轮胎企业相关负责人对记者表示,在经营压力不断加剧的情况下,汽车行业减产致轮胎需求量降低,推动行业进入了加速洗牌期,寻求新的发展出路势在必行。

“近年来,受产品层次、资金链断裂、整合重组等内外因素影响,广饶轮胎业发展受到前所未有的挑战。目前,我们积极响应国家政策和战略发展要求,在产能、出口、环保、数字化、智能化等方面正进行大刀阔斧的改革。”韩克九说。据悉,橡胶轮胎作为广饶的主导产业之一,已由粗放式、低端化的生产向绿色、智能化方向发展,特别是在瞄准产业尖端技术和高端产品方面。

“比如,华盛橡胶集团建立了‘工业4.0’工厂,加快智能化步伐,对现有技术装备和生产流程进行智能化改造、信息化提升;兴源集团引进科研精英和先进生产设备,加大新产品研发力度,这两种类型的企业走在了转型升级的前面。”韩克九说。

值得一提的是,伴随互联网浪潮和大数据、人工智能的加速,广饶轮胎业互联网与实体经济深度融合成为当前转型升级风向标,如何将“互联网+”由战略层面真正有效落地,成为各家企业关注的焦点。

作为广饶首家工业互联网平台,“胎大王”电商平台借助互联网工具,聚焦卡客轮胎,将互联网与定制化相结合。“这是一个以原材料集约化采购、工厂个性化定制、直达式物流、连锁服务门店为一体的全产业链生态平台,通过品牌联盟,资源融合,打造产业共同体,为产业提供‘新模式、新零售、新动能、新生态’的系统解决方案。”胎大王信息科技有限公司董事长朱云成告诉记者。

同样以轮胎产地的实体市场产业集群为基础,以实体商贸物流资源为依托的山东胎智汇电子商务有限公司(以下简称“胎智汇”)也是如此。在胎智汇董事长郑兴彪看来:“电商企业在橡胶轮胎销售方面有优势,可通过‘三级分销体系’打造具有针对性和专业性的线上买卖交易服务平台,促进橡胶轮胎业务的发展。”

以自主发展助力“双碳”目标实现

当前,减少碳排放成为全球性重大议题,中国提出了力争于2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。对于轮胎行业来说,我国“双碳”目标的提出,意味着空前的机遇和挑战。

国内主流轮胎企业都在加大低碳节能产品的研发力度,加速推出绿色轮胎,其市场占比正在快速提升。玲珑轮胎与北京化工大学联合,成立了轮胎与橡胶绿色低碳技术研究院,全面开展轮胎行业绿色低碳领域的研究。

低碳发展的目标要求轮胎行业重视研发和推广使用低滚阻轮胎,节约能源消耗,减少二氧化碳排放以及轮胎磨损橡胶颗粒对环境的污染,提高轮胎翻新率。在低滚阻轮胎上,国内市场也涌现一系列新产品,技术创新水平得到了肯定。

赛轮集团于近日发布液体黄金轮胎,采用高性能橡胶新材料——EVEC胶,可在降低滚动阻力的同时,提升抗湿滑性能和耐磨性能,成功打破了困扰轮胎行业多年的“魔鬼三角”定律,使行车更加安全、节能和舒适,并增加了轮胎使用寿命。

业内专家表示,如果一辆乘用车配装C级轮胎,油耗为6升/百公里,那么替换成A级轮胎,油耗只有5.4升/百公里;对于卡客车来说,车辆配装A级轮胎可节省汽油4.75升/百公里,柴油4.54升/百公里。

日前,双星轮胎研发的“稀土金”轮胎也顺利通过专家组鉴定。据了解,该产品采用“稀土金”橡胶复合材料+全零度缠绕技术+独特的花纹,滚阻可以达到3.8~4.5,行驶里程能够实现50万公里(两次翻新可达100万公里),预计近期即可大批量投放市场。据测算,一辆大挂车如果按照行驶100万公里计算,采用滚阻达到4.5的轮胎,可以节油6.3万升(按每升7元计算,可节油44万元),相当于减少碳排放168吨。

自主轮胎技术不断进步,加之中国汽车自主品牌快速发展,轮胎行业推进国产替代的脚步不断加快,越来越多的外资车企出于成本的考虑,正加快引入性价比更高的中国品牌轮胎进行配套。按销售额计算,2002~2020年,全球轮胎企业排名前三位的普利司通、米其林、固特异的市场份额由56%下降至36%,而中国轮胎企业的销售规模及份额持续提升。

2021年,玲珑轮胎将“6+6”战略调整为“7+5”战略,即中国7个生产基地,海外市场5个生产基地,彰显了对中长期战略的信心和决心。玲珑轮胎董事长王锋表示:”随着各生产基地布局完成,公司将加快项目建设步伐,以绿色环保的自动化、数字化、智能化工厂,向市场输出更高品质产品,进而提升公司整体竞争力。”

国海证券的研究报告认为,我国轮胎行业已进入战略布局期,2021年三季度是行业的最低点,从四季度开始,轮胎行业利润开始好转。长期来看,中国轮胎企业在中低端市场性价比优势突出,高端市场通过渠道力量实现进口替代,国际化和品牌化两大趋势不可逆转。

诚然,虽然仍然面对诸多挑战,但随着朝向数字化、信息化、智能化快速转型升级,以及为实现“双碳”而付出的努力,我国轮胎行业将迎来产业重构、集中度提升的发展新阶段。

文章转自“中国汽车报”
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(点击上图阅览《汽后视界》杂志第87期)
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